华龙证券股份有限公司近期对瑞可达进行询查并发布了询查叙述《2024年三季报点评叙述：新动力纠合器高速增长，现款流大幅改善》，本叙述对瑞可达给出增合手评级，刻下股价为43.03元。

　　瑞可达(688800)　　事件：　　10月25日公司发布2024年三季报。前三季度，公司达成营收15.89亿元，同比增长52.75%，归母净利润1.06亿元，同比增长10.6%；其中第三季度达成营收6.31亿元，同比增长60.9%，归母净利润4099.88万元，同比增长40.67%。　　不雅点：　　新动力汽车渗入率不断提高，公司新动力纠合器保合手高速增长。2024年上半年，我国新动力汽车产销量分辨达492.9万辆、494.4万辆，同比分辨增长30.1%、32%，同期公司收入增速47.81%。据中国汽车工业协会数据，三季度中国新动力汽车数据合手续增长，9月产销分辨完成130.7万辆、128.7万辆，同比分辨增长48.8%、42.3%，均创历史新高，1-9月产销量同比分辨增长31.7%、32.5%。在新动力汽车需求相沿下，公司三季度收入同比增长60.9%，同期用度纵脱观念提高，归母净利润同比增长40.67%，带动前三季度利润水平提高。　　客户回款增多，策画性现款流大幅改善。跟着行业下贱需求增长、景气度提高，公司降本增效、纵脱用度，三季度达成收入利润双增，灵验裁汰用度水平，盈利智力较上半年观念提高。同期，合手续发力客户回款，收到客户款项自如高速增长，前三季度策画现款流净额1.67亿元，同比大幅增长179.79%，且权贵高于同期归母净利润。　　盈利预测及投资评级：凭证2023年年报数据测算，公司新动力纠合器收入占比超87%，其中新动力车为中枢收入。2024年于今，我国新动力车产销量保合手高增速，并于9月创历史新高，同期公司收入增速均高于新动力车增速。在收入高增同期，公司通过提质增效，裁汰资本用度，提高回款水平，利润与现款流不断好转。不才游新动力需求相沿下，咱们展望公司2024-2026年归母净利润分辨为1.54亿元、1.84亿元、2.18亿元，EPS分辨为0.97元、1.16元、1.37元，对应PE分辨为44.2倍、37.1倍、31.3倍。咱们考中中航光电、航天电器、永贵电器行动可比公司，计划到公司以新动力纠合器为主仍具备较大增漫空间，存一定高估合感性，初度掩饰，赐与“增合手”评级。　　风险指示：新动力汽车产销不足预期；宏不雅经济复原不足预期；5G施展不足预期；主要居品价钱大幅波动；数据援用风险。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据计较，广发证券韩东询查员团队对该股询查较为深远，近三年预测准确度均值为65.85%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.29亿，凭证现价换算的预测PE为29.68。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级8家；当年90天内机构指标均价为37.51。

以上履行为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。