开源证券股份有限公司诸海滨近期对成电光信进行参议并发布了参议诠释《北交所信息更新：中标LED球幕剖释建立2992.80万元订单，2024Q1-3营收同比+61%》，本诠释对成电光信给出增抓评级，现时股价为41.65元。

　　成电光信(920008)　　2024Q1-3营收同比+61.21%归母净利润同比+16.59%，督察“增抓”评级成电光信公布三季报，2024Q1-3齐全营收2.03亿元同比+61.21%，归母净利润3,116.97万元同比增长16.59%。咱们督察盈利预测，展望2024-2026年景电光信齐全归母净利润0.51/0.65/0.84亿元，对应EPS为0.80/1.01/1.31元，现时股价对应PE为52.3/41.0/31.7X。议论到成电光信LED球幕视景系统等产物具有稀缺性，采集总线产物需求隆盛，咱们督察“增抓”评级。　　换代带动需求隆盛，公司产物填补采集总线产物联系市集空缺　　采集总线产物包含高速采集通讯组件与航电采集仿真、监控、测试建立，主要诓骗于数据模拟仿真、监控、通讯领域。FC采集总线具有可靠性高、后果高、带宽高、抗骚动等优点，是军用飞机信息化、智能化的基石。现在我国战机二代机占比为47%，更新换代激动配套FC采集总线产物需求增长。在行业竞争中，公司在产物、研发鼎新等方面具有上风，模拟详尽中枢科罚机填补联系市集空缺。　　始创LED球幕视景系统扰乱对外洋依赖，已中标中航工业2992.80万元订单特种剖释产物由特种LED剖释产物与液晶加固剖释产物组成，下流诓骗于军用模拟仿真磨练领域。LED球幕视景系统历程5次时期迭代，2021年通过军品毅然并批量供货。公司始创LED球幕视景系统优于主流投影时期，况且扰乱对外洋依赖。阐明公司招股书，展望每年军用模拟器市集规模为57台。公司特种剖释领域在手订单总量较为满盈，公司还获得舰用LED-COB剖释产物协议订单，进一步丰富公司特种剖释领域产物线。2024年9月公告，成电光信中标中国航空工业集团公司下属单元JKP621LED球幕剖释建立订单，中标金额2992.80万元。　　风险领导：客户逼近度较高风险、市集需求不足预期风险、竞争加重风险。

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