华龙证券股份有限公司近期对光库科技进行究诘并发布了究诘讲授《2024年三季报点评讲授：积极设备阛阓，收入大幅进步》，本讲授对光库科技给出增执评级，面前股价为51.64元。

　　光库科技(300620)　　事件：　　2024年10月23日，光库科技发布2024年三季报：2024年前三季度公司竣事营业收入7.39亿元，同比增长41%；竣事包摄上市公司鼓吹的净利润0.56亿元，同比增长19.53%。　　不雅点：　　积极设备阛阓，收入大幅进步。2024年前三季度，由于收购拜安实业纳入团结范围及加华微捷销售收入增长，公司收入大幅增长，前三季度公司竣事营业收入7.39亿元，同比增长41%；竣事归母净利0.56亿元，同比增长19.53%。从三季度单季来看，2024年三季度公司竣事营业收入3.18亿元，同比增长71.33%，环比增长21.57%；竣事归母净利0.25亿元，同比增长70.20%，环比增长6.80%；从毛利率水平来看，公司三季度毛利率为36.83%，同比着落0.25个百分点。　　光纤激光器行业快速发展，带动公司光纤激光器件需求增长。由于传统制造业产业升级，光纤激光器占工业激光器的比重逐年上涨，光纤激光器行业的执续高速增长为光纤激光器件行业带来了致密的发展机遇。公司较早参加光纤激光器件界限，辘集了丰富的研发教育和大批优质著明客户，公司在居品类型、功率负载才气、可靠性、袖珍化和集成化等多个方面引颈行业的发展标的，在行业内享有较高的品牌著明度。同期公司自主研发的10kW激光合束器、3kW光纤光栅、500W遮挡器、10kW激光输出面等多款居品达到大家先进水平。　　盈利预测及投资评级：公司在光电子器件行业中占据舛错位置，居品庸碌讹诈于光纤激光、光纤通信及数据中心等产业链上游的中枢界限，公司居品照旧见效打入大家阛阓，居品远销40多个国度和地区。咱们假定公司2024-2026年营业收入增速差别为28.53%、23.59%和31.57%，据此咱们展望公司2024-2026年差别竣事营业收入9.12亿元、11.28亿元、14.84亿元，归母净利润0.85亿元、1.16亿元、1.63亿元，面前股价对应PE差别为152.4、111.0、79.0倍。参考2024年可比公司平均估值79.6倍PE，由于公司已成为无源器件的中枢供应商，在行业内具有较高著明度，尤其是在保偏和高功率器件界限领有多项中枢专利时刻，具备较强时刻上风，守护“增执”评级。　　风险请示：宏不雅环境出现不利变化；运营商投资不足预期；大家　　AI发展过程不足预期；5G-A发展过程不足预期；汇率风险；商业摩擦风险。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据策画，天风证券唐海清究诘员团队对该股究诘较为真切，近三年预测准确度均值为70.78%，其预测2024年度包摄净利润为盈利7417万，把柄现价换算的预测PE为172.13。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级4家，增执评级3家；往日90天内机构谋划均价为72.2。

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