机械建筑行业周报：温雅政策落地，握续保举泛科技链
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（以下内容从华安证券《机械建筑行业周报：温雅政策落地，握续保举泛科技链》研报附件原文摘记）主要不雅点：本周阛阓发扬：本周上证综指高涨5.51%，创业板指高涨9.32%，沪深300指数高涨5.50%。中证1000指数高涨8.31%。机械建筑行业指数高涨7.89%，跑赢上证综指2.38pct，跑输创业板指1.43pct，跑赢沪深300指数2.39pct，跑输中证1000指数0.42pct。年头于今来看，机械建筑行业指数高涨9.16%。周不雅点更新：机械本周指数+7.89%，居申万行业第6位。二级行业来看，自动化建筑板块涨幅相对较大（+15.11%），工程机械板块涨幅相对较小（+1.55%）。本周阛阓颤动上行，两市成交额处于高位。机械板块全体发扬较好，和泛科技、新质坐褥力标的联系的自动化建筑细分板块发扬隆起。周五盘后建议加多场所政府债务名额6万亿元的化债政策，刺激经济的主基调是笃定的，因此不错温雅顺周期板块。同期，科技仍为当下阛阓的要点，握续保举自主可控、新质坐褥力标的的东谈主形机器东谈主、工业母机、低空经济等板块。板块不雅点更新：通用建筑：本周申万机械通用建筑指数高涨7.86%，咱们保管此前看好不雅点不变，本年以来，下贱出口需求保握强势，而内需出现回暖迹象，通用建筑全体有望保管较好发扬。工程机械：本周工程机械板块高涨，+1.55%。刻下阛阓对于地产的预期进一步改善。咱们不绝保举工程机械板块，看好杭叉集团（“买入”评级）、柳工（“买入”评级）、恒立液压（“买入”评级），建议温雅徐工机械、三一重工、中联重科、浙江汗漫、安徽协力等。科学仪器：咱们不绝看好大界限建筑更新政策后续对科学仪器行业的需求催化，保举普源精电（“买入”评级），建议温雅：鼎阳科技、优利德、坤恒顺维等。工营业制冷建筑：不绝温雅后续国内大界限建筑更新政策对于石化化工等领域建筑的需求催化。工业母机：握续温雅需求端及政策端利好，建议要点温雅工业母机板块。工业母机整机板块建议要点温雅整机海天精工、秦川机床、浙海德曼，零部件板块建议要点温雅华中数控、贝斯特。光伏建筑：光伏建筑仍需精粹追踪行业旯旮立异及变化，topcon0BB产业化及钨丝金刚线行业更新不绝发布，保举京山轻机、高测股份、奥特维，建议温雅帝尔激光、迈为股份、罗博特科等。先进封装建筑：先进封装全体产业发展趋势握续向好，握续温雅国外领军企业cowos、HBM等标的进展，国内先进封装产业链的发展与建筑公司的立异研发的握续共振，带来的握续投资契机，保举芯碁微装，建议温雅芯源微、快克智能、耐科装备等。东谈主形机器东谈主：近期传感器的温雅度较高。要点温雅一维力矩传感器和谐波延缓器的协同谐和、六维力矩传感器硅基mems工夫旅途的发展，建议要点温雅传感器及丝杠行业。建议温雅安培龙、芯动联科、秦川机床、贝斯罕见。本周要点考虑着力：本周发布公司点评《冰轮环境：事迹短期扰动，看好公司遥远发展》、《东华测试：事迹短期扰动，握续拓展新运用场景》、《精测电子：2024Q3事迹握续增长，半导体量检测建筑先进制程不停艰涩》、《豪杰电气：2024Q3事迹合乎预期，半导体射频电源稳步鼓动，引颈国产替代》、《杭氧股份：2024Q3事迹合乎预期，韧性展现，静待气价回升》、《徐工机械：国际化+高端化握续鼓动，盈利才能增强》、《三一重工：盈利才能彰着提高，周期与成长共振》、《景津装备：利润短期承压，看好成套建筑将来发展》、《普源精电：事迹超阛阓预期，高端化政策生效显赫》。本周行业及上市公司伏击事项：行业层面，光伏/风电建筑方面，11月6日，正业科技联络发布多条公告暗意拒绝在光伏领域的投资；内蒙古2.9GW新能源模式获批，含1.25GW光伏模式；11月5日，据国度能源集团音问，我国单体最大采煤千里陷区光伏基地——蓝海光伏电站认真并网发电，统统电站铺设了爽气590万块光伏板，总装机容量300万千瓦。机器东谈主方面，海南热带海洋学院考虑团队研制的水下机器东谈主“热海大1号”近日在三亚南山港凯旋完成下水测试；由浙江氢航科技股份有限公司坐褥的国内首架成就氢能源系统的FC30大疆运送无东谈主机，在舟山达成跨海岛物质运送航行；10月29日，马斯克在沙特投资倡磋商坛（FII）预测，2040年前，机器东谈主数目将杰出东谈主类，至少有100亿个机器东谈主进入使用，每个价钱在2万好意思元至2.5万好意思元之间。半导体建筑方面，山东省发改委公布2024年拟认定省级政策新兴产业集群名单；《泉州市救济东谈主工智能产业发展几许要领》（以下简称“《几许要领》”）发布；松山湖材料实验室第三代半导体团队与西安电子科技大学郝跃院士课题组张进成西宾、李祥东西宾团队，以及广东致能科技有限公司齐集攻关，凯旋基于2~6英寸AlN单晶复合衬底制备了高性能GaNHEMTs晶圆。锂电建筑方面，高工产业考虑院(GGII)预测2024年我国钠离子电板出货量超1.5GWh，2025年出货量超4.5GWh，2030年出货量有望超30GWh；国度能源局举行新闻发布会，发布前三季度能源场合和可再生能源并网动手情况；环球主流的新能源汽车厂商、锂电板企业纷纷布局大圆柱全极耳工夫旅途。工程机械方面，10月30日，柳工向内蒙古某露天煤矿寄托了3台超大型挖掘机9125F，并为后续提供更优质的职业和工夫救济；bauma CHINA2024将于11月26—29日在上海新国际博览中心举行；晋工新能源JGM857E-Pro、JGM860E、JGM857E-Lego等电动装载机批量寄托，行将奔赴广东佛山、浙江金华、新疆乌鲁木皆、河北唐山等地区要紧模式，助力当地客户绿色转型。公司层面，埃夫特发布对于公司拿告状讼的公告；华东重机发布对于收购厦门锐信图芯科技有限公司股权并增资暨股票购买的进展公告；高澜股份、吉冈精密、禾信仪器、文一科技发布股票来回畸形波动的公告；三川灵敏发布对于使用闲置自有资金购买招待居品的进展公告；德恩精工发布对于控股股东、实质适度东谈主股份减握计较试验完成的公告；拓山重工发布对于使用部分闲置召募资金进行现款科罚的进展公告；埃斯顿发布对于使用部分闲置自有资金进行现款科罚的进2/20展公告；星球石墨发布对于债券握有东谈主可转债握有比例变动达到10%的公告；日联科技发布股东减握股份计较公告；永和智控发布对于对控股孙公司提供担保及控股孙公司互保的进展公告；冰轮环境发布工夫股份有限公司对于回购刊出部分放纵性股票见告债权东谈主的公告；武汉精测电子集团股份有限公司对于以公开摘牌方式参与江苏芯盛智能科技有限公司部分股权转让模式标进展公告；汇川工夫对于变更署名注册管帐师的公告；华中数控对于高等科罚东谈主员职务挽回的公告。风险指示1）宏不雅经济景气度不足预期；2）国内固定钞票投资不足预期；3）经济不景气影响需求与供应链。
