捷捷微电: 江苏捷捷微电子股份有限公司对于捷捷转债赎回实行的第六次教导性公告
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证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-106
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
对于“捷捷转债”赎回实行的第六次教导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容真正、准确、圆善，莫得虚
假记录、误导性讲述或关键遗漏。
终点教导：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在
住手转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性贬责要求的，不成将所抓“捷捷转债”蜕变为股票，特提请投资者小气不
能转股的风险。
捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“捷捷转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，终点提醒“捷捷转债”抓有东谈主堤防在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能靠近蚀本，敬请投资者堤防投资风险。
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来去
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中
的有条件赎回要求，即公司股票在职何邻接三十个往改日中至少十五个往改日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，连合当前市集
及公司本人情况，经过概括探究，公司董事会、监事会答允公司欺诈“捷捷转债”
的提前赎回职权。现将“捷捷转债”赎回的关系事项公告如下：
一、可蜕变公司债券基本情况
（1）可蜕变公司债券刊行情况、上市情况
经中国证券监督贬责委员会证监许可20211179 号文答允注册，公司于 2021
年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可蜕变公司债券，每张面值东谈主民币 100
元，召募资金总数为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除关系各项刊行用度 25,318,454.41
元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券来去所答允，公司可蜕变
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券来去所上市来去，债券简称“捷捷转
债”，债券代码“123115”。
（2）可蜕变公司债券转股期限
凭据《深圳证券来去所创业板股票上市司法》等关系章程和《江苏捷捷微电
子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书》的关系规
定，本次可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后
的第一个往改日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延本事付息款项不另
计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
（3）可蜕变公司债券转股价钱诊治情况
凭据《召募讲明书》的章程，“捷捷转债”的运行转股价钱为 29.00 元/股。
了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年
年度鼓吹大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨有辩论为：以 2021 年度利润分配
有辩论实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26
元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，诊治后的转股价钱自
了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年
年度鼓吹大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨有辩论为：以 2022 年度利润分配
有辩论实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95
元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，诊治后的转股价钱自
会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年法则性股票引发策划初度授予部分第
三个排除限售期及预留授予部分第二个排除限售期排除限售条件未达成暨回购
刊出法则性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开
的 2023 年度鼓吹大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价
作风整为 28.81 元/股，本次转股价钱诊治奏效日期为 2024 年 5 月 29 日。
第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4
月 8 日经公司 2023 年年度鼓吹大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨有辩论为：
以 2023 年度利润分配有辩论实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发
现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股，
诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起奏效。
刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号），
答允江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路关键产业面孔投资基金
合股企业（有限合股）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资贬责有限公司刊行
份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号
创业投资合股企业（有限合股）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投
资中心（有限合股）刊行 4,070,131 股股份购买关系钞票的注册苦求。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微
电刊行股份购买钞票触及的刊行新股登记苦求材料，关系股份登记到账后将精致
列入捷捷微电的鼓吹名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532
股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月
年 10 月 31 日（股份上市日）起奏效。
二、“捷捷转债”有条件赎回要求、触发情况
（1）有条件赎回要求
凭据《召募讲明书》的章程，“捷捷转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的往改日按诊治前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱诊治日及之后的来去
日按诊治后的转股价钱和收盘价诡计。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（2）触发情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来去
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
司股票在职何邻接三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）。
三、赎回实行安排
（1）赎回价钱及说明依据
凭据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“捷捷转债”赎回
价钱为 100.70 元/张。诡计流程如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司不合抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（2）赎回对象
适度赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“捷捷转债”抓有东谈主。
（3）赎回模范、时候安排
债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。
记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次
赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“捷捷转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。
（4）有计划式样
有计划部门：公司董秘办
有计划地址：江苏省启东市经济建造区钱塘江路 3000 号
辩论电话：0513-83228813
辩论邮箱：jj@jjwdz.com
四、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档贬责东谈主员在赎回条件自尊
前的六个月来去“捷捷转债”的情况
经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件自尊前的六个月内，公司本色逼迫东谈主
黄善兵先生过甚一致活动东谈主江苏捷捷投资有限公司期初所有这个词抓有 1,602,595 张
“捷捷转债”，本事所有这个词卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末抓有 0 张“捷捷
转债”。董事张祖蕾先生期初抓有 338,940 张“捷捷转债”，本事所有这个词卖出 338,940
张“捷捷转债”，期末抓有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司本色逼迫东谈主、
控股鼓吹、抓股 5%以上的鼓吹、其他董事、监事、高档贬责东谈主员不存在来去“捷
捷转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股陈述。具体转股操作提倡债券抓有东谈主在陈述前有计划开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并往改日内屡次陈述转股的，将合并诡计转股数目。可转债
抓有东谈主苦求蜕变成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及蜕变为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的关系章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个
往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期大意利息。
陈述后次一往改日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律主张书；
券提前赎回“捷捷转债”的核查主张。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会