华安证券股份有限公司张帆近期对中联重科进行盘考并发布了盘考陈说《中联重科：盈利才气栽培，国外+新兴板块执续向好》，本陈说对中联重科给出买入评级，现时股价为7.35元。

　　中联重科(000157)　　主要不雅点：　　公司发布2024年三季报　　2024年前三季度公司收场营收343.86亿元（-3.18%），归母净利润31.39亿元（+9.95%），扣非后归母净利润21.90亿元（-7.25%），策划现款流净额12.08亿元，加权平均净金钱收益率为5.50%（+0.27pct）。单季度来看，三季度公司收场营收98.50亿元（-13.89%），归母净利润8.51亿元（+4.42%），扣非后归母净利润7.10亿元（+5.53%）。　　盈利才气栽培，回款执续优化　　字据公司三季报事迹情况，公司2024年Q1-Q3销售毛利率和净利率鉴识为28.37%/10.16%，较昨年同时均有所栽培。回款方面，中枢方向执续优化。前三季度公司销售回款率111.11%，同比栽培0.73pct，策划性现款流量净额同比增多5.7%，其中单三季度策划性现款流量净额同比大幅增多82%，各做事部的过期率王人抑制在较低水平。　　国外商场执续开发，新兴业务加快发展　　公司恒久坚执国际化发展策略，2024年前三季度境外收入共计176.44亿元，同比增长35.42%。字据公司投资者干系纪录表，本年以来，越来越多国外新网点从商量到落地。公司遵循加快荷兰、法国、德国、波兰、好意思国商场开发，完成鹿特丹、巴黎、华沙、休斯顿、安好像等多个一级网点布局，界限9月末，公司境外职工超3000东说念主，原土化率高达约90%，产物障翳约150个国度，已完成国外网点布局约400个。为栽培轮廓竞争力，公司也执续纵情培育新兴板块。字据公司投资者干系纪录表，界限9月末，公司产物结构进一步优化，土方、高机、农机、矿山等新板块收入占比已逾越50%。　　投资提议　　咱们看好公司历久发展，修改之前盈利瞻望为：2024-2026年贸易收入瞻望为448.32/515.57/609.42亿元（前值为566.34/666.96/777.85亿元）；归母净利润瞻望为37.79/50.77/69.91亿元（前值为42.86/53.79/68.91亿元）；以现时总股本86.78亿股揣测的摊薄EPS为0.44/0.59/0.81元（前值为0.49/0.62/0.79元）。现时股价对应的PE倍数为17/13/9倍，督察“买入”投资评级。　　风险教导　　1）国群众业需求不足预期；2）国外商场拓展不足预期；3）应收账款回收风险，酿成坏账准备；4）行业竞争加重。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据揣测，浙商证券邱世梁盘考员团队对该股盘考较为真切，近三年瞻望准确度均值为78.96%，其瞻望2024年度包摄净利润为盈利39.08亿，字据现价换算的瞻望PE为16.51。

最新盈利瞻望明细如下：

该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级24家，增执评级5家；往常90天内机构方向均价为8.48。

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