（原标题：创业板向不特定对象刊行可调整公司债券上市公告书）

珠海英搏尔电气股份有限公司（股票代码：300681，股票简称：英搏尔）向不特定对象刊行可调整公司债券，刊行总和为81,715.97万元（8,171,597张），每张面值100元。本次刊行的可转债将于2024年11月11日在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“英搏转债”，债券代码“123249”。

可转债存续期限为2024年10月24日至2030年10月23日，转股期限为2025年4月30日至2030年10月23日。每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日，如遇法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时分不另付息。

召募资金净额为804,682,475.51元，扣除各项刊行用度后，实质召募资金净额将用于新能源汽车能源总成自动化车间建设神气及补充流动资金。本次刊行的可转债不提供担保，信用级别为AA，评级瞻望为领略，评级机构为东方金诚国外信用评估有限公司。

本次刊行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分通过深交所走动系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及81,715.97万元的部分由主承销商余额包销。主承销商为东北证券股份有限公司。

公司举座董事、监事和高等处治东说念主员保证上市公告书的确切性、准确性、完好性，甘心上市公告书不存在虚假纪录、误导性述说或首要遗漏，并承担个别和连带的法律职守。