汽车芯片市集进展南北极,高成长范畴竞争尖锐化丨硬科技三季报
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(原标题:汽车芯片市集进展南北极,高成长范畴竞争尖锐化丨硬科技三季报)
21世纪经济报谈记者骆轶琪 广州报谈
抓续多个季度低迷之后,汽车芯片市集出现结构性好转行情。
当地时刻10月22日,模拟芯片巨头TI(德州仪器)发布的财报表露,第三季度完竣交易收入41.51亿好意思元,同比下滑8%、环比飞腾9%;净利润13.62亿好意思元,同比下滑20%、环比飞腾21%。公司总裁兼首席扩充官Haviv Ilan先容,在细分市集中,仅工业市集仍鄙人滑,其他市集均环比完竣飞腾,其中汽车市集的飞腾主要来自中国市集需求拉动。
TI2023年总营收的75%来自工业和汽车行业,其功绩进展被视为代表了汽车芯片市集的或者行情。这一应承也与国内汽车产业链公司的功绩进展访佛。
这意味着面前汽车芯片市集在渐渐好转,结构性特征彰着。群智络续(Sigmaintell)半导体干事部资深分析师陶扬告诉21世纪经济报谈记者,计议本年汽车芯片市集增速比较预期会有所放缓,尽管中国新能源汽车市集仍有较为彰着的增长,但行家汽车平均增长水平比较预期有所下落。
“不论是新能源汽车或是智能汽车所需求的大容量存储芯片、电源芯片、图像传感器芯片,如故传统汽车所大幅需求的MCU芯片等市集齐靠近不同程度的增速放缓情况。”他续称。
正因如斯,面向成长性市集的竞争也日益热烈。近日高通发布了两款汽车芯片,鉴别面向智能座舱和智能驾驶,催化SoC市集竞争;TI也在加码中国市集模拟芯片范畴竞争。重复国内产业链的参与,汽车芯片市集正方兴未艾。
结构性回暖即便在头部厂商看来,汽车芯片的合座趋势仍存在概略情趣。
字据Haviv Ilan分析,TI在第三季度,工业市集因为客户层面抓续减少联系开支,下滑低个位数百分比;汽车市集主要源于中国市集的强盛需求,环比飞腾高个位数百分比;个东谈主电子市集或者环比增长30%、企业级市集环比增长20%、通讯拓荒市集增长25%,主要源于这三类市集均迎来复苏周期。计议第四季度,计议收入范围在37-40亿好意思元区间。
TI三季度在中国的汽车收入达到历史新高,经验了一季度的颐养后,从第二季度还是驱动增长;但其他地区市集的汽车业务营收在2023年三季度达到峰值,当今合座仍呈现下行趋势,疲软情况在抓续。
据先容,中国市集对TI汽车业务的孝敬仅20%,因此无法拉动公司合座汽车业务的大幅扭转,惩办层合计汽车市集的合座波动并不会如工业市集那么剧烈,但依然无法给出真是的复苏时点。
中国市集的回暖却很明确。在此前几个季度,多家国际汽车芯片巨头齐谈到在中国市集的增长动能,这从国内A股公司三季报也可见一斑。
功率半导体厂商扬杰科技最新表露的财报表露,前三个季度,公司累计完竣营收44.23亿元,同比上升9.48%,累计归母净利润6.69亿元,同比上升8.28%。其中第三季度完竣营收15.58亿元,同比上升10.06%;归母净利润2.44亿元,同比上升17.91%。
公告表露,行家汽车行业向电动化和智能化的快速转型为公司提供了新增长机遇,2024年前三季度公司汽车电子业务交易收入同比上升60%,后期成长性实足。
激光表露厂商光峰科技财报表露,2024年前三季度,车载光学业务看周全新的收入开首,渐渐成为公司交易收入的蹙迫构成部分。
2024年前三季度完竣交易收入17.20亿元,同比增长4.18%,车载光学业务营收4.58亿元;完竣归母净利润4294.66万元。在第三季度完竣交易收入6.38亿元,同比增长10.53%,其中车载光学业务营收2.17亿元。
据称,2024年以来,光峰科技对赛力斯问界主流车型改款、北汽享界主流车型改款等车载光学名堂深远对接。10月,公司收到北汽新能源第二个开发定点见知,为其享界新车型供应智能座舱表露居品。公司兼顾了对非华为系客户的同步拓展,扫尾当今已获取8个定点,涵盖车规级巨幕、像素灯等居品。
TrendForce集邦络续分析师陈虹燕对21世纪经济报谈记者分析,新能源车在功率类芯片上的经受量高于燃油车,加上新能源车车款或专注于新能源车的品牌多半对新科技的经受较为积极,如智能驾驶和智能座舱的种种利用。合座来说,新能源汽车是车用芯片成长的主要推能源。
“中国占行家新能源车市集约65%份额,因此中国市集的情况与芯片厂商营收有一定程度的联动性。当今国际主要车厂正积极进行纯电车平价车款开发,预期2026-2028年才会连续推出,彼时再成为推动国际市集的动能。”她续称。
合座来看,群智络续计议,2024全年行家汽车销量9060万台,同比增长2.4%,比较2023年的增幅以及原先预期均有下滑。
竞争加重固然合座汽车芯片市集靠近成长压力,但关于成长性市集,头部厂商间的竞争仍在加快,甚而到了可能蹂躏的程度。
尤其是面向智能驾驶范畴,在近日的高通骁龙峰会上,高通除了发布手机SoC芯片外,还面向汽车芯片市集有新动作。这均基于高通此前收购Nuvia后自研架构推出的Oryon CPU所打造。就在骁龙峰会举办时期,业界传出Arm要取消对高通授权的音书,也与二者此前围绕Nuvia公司授权界说的历史讼事联系。
这与智能驾驶联系汽车芯片的长久成长价值有一定关联。除了行家齐在积极鼓励高阶智能驾驶的浸透轮番,Robotaxi等利用落地也在驱动联系需求开释。
由此不难分解高通为何要借助收购等神情加快自研CPU架构演进,在该范畴,英特尔、英伟达等国际巨头也靠近着来自国内厂商的竞争。
陶扬对21世纪经济报谈记者分析,在汽车智能驾驶SoC方面,厂商的中枢竞争点是平台生态、算法智商以及数据安全。
“在ADAS芯片范畴,英伟达和英特尔旗下的Mobileye一度占据着市集份额的头部地位,此异邦内的地平线、海念念等也渐渐凭借在中国地区的配套以及生态、数据安全上风渐渐霸占这一新兴市集,高通的加入无疑将进一步对这一滑业情势发起冲击,相配是关于英伟达和Mobileye的行家市时事位。”他合计,当今高通在汽车智能座舱芯片市集占据行家大部分份额,改日智能驾驶范畴的迭代方针会愈加倾向于驾舱一体化,即经受单颗SoC来同期赋能智能座舱和智能驾驶,高通恰是凭借着在智能座舱范畴集结的工夫智商和客户供应链资源有望快速完竣居品利用上车。
陈虹燕也对记者强调,近期国际厂商关于电动化的鼓励力可能不及,但智能化仍是行家车厂强力发展的方针,亦然芯片厂商的兵家必争之地,智能化下芯片所需扶助的软硬件功能增多,使芯片的价钱普及,因此芯片厂的成长增速虽会受到国际新能源车市集销售疲倦的冲击,但仍有契机受惠于智能化商机。
合座来说,陶扬告诉21世纪经济报谈记者,字据群智络续统计,2024年三季度中国市集新能源汽车销量达到338万台环比增长18%,浸透率达45%。
“国内新能源汽车的需求快速增长关于岁首库存积压的汽车芯片市集开释了多少压力,相配是电源惩办芯片、图像传感器芯片、智能座舱SoC芯片及智能驾驶ADAS芯片。但从行家范围来看由于汽车市集合座较为巩固,市集需求及销量并未有太大波动,因此关于非新能源汽车及智能驾驶汽车专用的通用类汽车芯片仍然靠近着一定的库存积压景况,如微适度器芯片(MCU)、存储芯片等。”他进一步分析。
至于对国际市集的发展预期,陶扬合计,国际汽车芯片市集承压与其新能源汽车市集增速放缓有较彰着的关系。群智络续数据表露,2024年前三季度国际新能源汽车销量约为388万台,同比增速不及3%。
“需求放缓的原因,其一是部分国际车企在面对中国车企新能源赛谈竞争力不及的压力下,本年上半年驱动还是告示减速电动车转型的进度,仍然会进行燃油车型的迭代开发;其二是新能源汽车充换电法子的普及以及使用老本在国际当今并未具备彰着上风,因而使得汽车电动化及智能化的进度也驱动放缓,关于这类汽车芯片的需求比较预期也大幅缩小。”他进一步分析。
陶扬指出,国际汽车芯片市集要总结到相对健康的库存水平,除了车企关于新能源车型投放的扶助除外,政府关于基础法子确立的拓展以及用电老本方面也还靠近着不小挑战。